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今年5月10日，莫迪做了一件很反常的事。
今年5月10日，莫迪做了一件很反常的事。
这位执政12年、几乎逢场必讲"印度即将腾飞"的总理，突然在公开场合叫大家居家办公、少买黄金、少烧油。
2020年前后，莫迪政府推出了一个雄心勃勃的制造业激励计划，简称PLI。政府拿出相当于230亿美元的补贴，砸向手机、汽车、光伏、医疗器械等十几个行业，核心逻辑只有一个：你来印度建厂，达到生产目标，政府给钱。
这本来应该是"印度制造"战略最后一次有钱有力的冲刺。
但今年3月，路透社援引印度政府内部消息说，这
但今年3月，路透社援引印度政府内部消息说，这个计划要终止了。
然后大家才开始仔细算账，发现这张牌打得有多难看。
整个计划设定的生产目标，参与企业加起来只完成了不到四成。政府承诺的补贴，实际拨出去的连总额的一成都不到。有媒体去查那些签了协议的大企业，发现阿达尼集团报名做太阳能电池板，连生产设备都还没订购；另一家叫JSW的大集团，进展是"啥行动都没有"。
这不是某家企业偷懒，这是系统性的没人真的想干。
印度制造业占经济总量的比重，莫迪2014年喊
印度制造业占经济总量的比重，莫迪2014年喊话要做到25%，结果这十年不升反降，从16%一路滑到了13%出头。印度本土一家知名商业分析师说得很直白：1991年那次大改革所释放的红利，就算没彻底死，也已经在靠外部输氧维持呼吸了。
1991年那次改革是印度的重要节点。当时印度面临外汇危机，政府扛不住了，才推动了一轮市场开放。打破了国有垄断，引入外资，放开私营资本。此后二三十年，经济确实起来了，软件外包和服务业猛涨，班加罗尔成了全球IT外包中心。
但这套逻辑到今天，已经榨干了。
而PLI计划，本来是改革红利耗尽之后，最后一次大规模的政策尝试。它的失败，是一个终结信号，不只是一个项目的失败。
那230亿美元出了什么问题？说白了，钱不是问
那230亿美元出了什么问题？说白了，钱不是问题，流向才是问题。
印度那批大企业，账上现金很厚，不缺钱。2025年印度大型企业的利润创了15年新高。但你看这些钱去了哪里——股息分红、股票回购，或者设立家族理财办公室把钱往海外配。
六年前，印度的家族理财办公室大概只有几十家；现在，已经超过三百家，增速快得有点吓人。
钱是有的，就是不往工厂里砸。
原因不难理解。这些大企业，信实、阿达尼、塔塔
原因不难理解。这些大企业，信实、阿达尼、塔塔这些名字，是被莫迪当"冠军企业"扶起来的，在各自的行业里几乎不存在真正的竞争对手。一个没有竞争压力的巨头，凭什么冒险去建新厂、搞研发、进入不熟悉的领域？理性人不会这么干。
本土资本不投，那外资呢？
外资那边情况更糟，而且有个很好的词描述它——税收恐怖主义。这个词不是中国人发明的，是欧美商界自己总结出来的。
小米在印度做了多年，被以逃税为由直接扣押了几十亿的资产，金额差不多是它在印度这些年利润的总和。OPPO和vivo也是类似遭遇，账户被冻结、办公室被搜查。这几家加起来被冻结的资产，折合人民币超过两百亿。
净结果是：印度的净外资流入，2024年比前一
净结果是：印度的净外资流入，2024年比前一年暴跌了八成五，跌到了近二十年的最低点。
两条腿都断了。本土资本出走，外资不敢进来，最后压到谁身上？城市里的年轻人。印度城市青年失业率超过两成，大学毕业生失业率接近三成。前几年北方邦招五百个警察，报名的超过五十万，录取比例是千分之一。
这不是结构调整的阵痛，这是结构本身出了问题。
如果内部改不动，外部能不能帮一把？这个问题印度不是没想过，但现实给出的答案很清楚。
2025年3月，美国副国务卿兰道在印度参加一
2025年3月，美国副国务卿兰道在印度参加一个对话论坛，当着印度精英阶层的面说了一句话：美国不会把印度培养成像中国那样的战略竞争对手。
这句话很有意思，值得慢慢品。它的意思不是"我们不支持你"，而是"支持你有个天花板，别想太多"。印度可以是美国的合作伙伴，但不能变成一个拥有完整独立工业体系的经济强国。美国已经从对华经验里吸取了教训——技术一旦转移，接收方可能从合作伙伴变成竞争对手。这个错误不想再犯。
今年6月初，中国也出台了新的对外投资管理规定，对技术人员跨境派遣、对外技术指导等都加了更严的约束。这条规定不是单独针对印度，但它是一个信号：全球产业链的逻辑，已经从"效率优先"切换到了"安全优先"。
当年中国承接全球产业链，是在全球化上升期，技术转让门槛低，外资进入意愿强，窗口是开着的。印度现在想走同一条路，才发现窗口已经关了，或者说从来就没完全为它开过。
往回看，1991年那次改革，靠的是打破制度僵
往回看，1991年那次改革，靠的是打破制度僵化释放的能量，红利属于"存量释放"；莫迪2014年上来，想靠补贴和基建制造新增量，但没有触动土地法、劳动法、种姓结构这些深层的东西，最后变成了资源从中小企业流向大集团的再分配游戏。到了2026年，两轮红利都已经耗尽，而且再也找不到新的突破口。
印度知识界现在对于出路的判断，分成了截然相反的两派——一派说要政府出手打破垄断、主动构建竞争；另一派说要继续深化市场化，打破国有和官僚的障碍。两个方向完全相反，而且都有相当的支持者。
一个找不到共识的社会，很难在需要大刀阔斧的时候大刀阔斧。
所以你再回头看莫迪5月10日那番话，它其实不是什么警告，也不是政策部署。它更像是一声叹气——一个执政12年的强人，用一种含混的方式，承认了他自己也没有答案。
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今年5月10日，莫迪做了一件很反常的事。
今年5月10日，莫迪做了一件很反常的事。
这位执政12年、几乎逢场必讲"印度即将腾飞"的总理，突然在公开场合叫大家居家办公、少买黄金、少烧油。
2020年前后，莫迪政府推出了一个雄心勃勃的制造业激励计划，简称PLI。政府拿出相当于230亿美元的补贴，砸向手机、汽车、光伏、医疗器械等十几个行业，核心逻辑只有一个：你来印度建厂，达到生产目标，政府给钱。
这本来应该是"印度制造"战略最后一次有钱有力的冲刺。
但今年3月，路透社援引印度政府内部消息说，这
但今年3月，路透社援引印度政府内部消息说，这个计划要终止了。
然后大家才开始仔细算账，发现这张牌打得有多难看。
整个计划设定的生产目标，参与企业加起来只完成了不到四成。政府承诺的补贴，实际拨出去的连总额的一成都不到。有媒体去查那些签了协议的大企业，发现阿达尼集团报名做太阳能电池板，连生产设备都还没订购；另一家叫JSW的大集团，进展是"啥行动都没有"。
这不是某家企业偷懒，这是系统性的没人真的想干。
印度制造业占经济总量的比重，莫迪2014年喊
印度制造业占经济总量的比重，莫迪2014年喊话要做到25%，结果这十年不升反降，从16%一路滑到了13%出头。印度本土一家知名商业分析师说得很直白：1991年那次大改革所释放的红利，就算没彻底死，也已经在靠外部输氧维持呼吸了。
1991年那次改革是印度的重要节点。当时印度面临外汇危机，政府扛不住了，才推动了一轮市场开放。打破了国有垄断，引入外资，放开私营资本。此后二三十年，经济确实起来了，软件外包和服务业猛涨，班加罗尔成了全球IT外包中心。
但这套逻辑到今天，已经榨干了。
而PLI计划，本来是改革红利耗尽之后，最后一次大规模的政策尝试。它的失败，是一个终结信号，不只是一个项目的失败。
那230亿美元出了什么问题？说白了，钱不是问
那230亿美元出了什么问题？说白了，钱不是问题，流向才是问题。
印度那批大企业，账上现金很厚，不缺钱。2025年印度大型企业的利润创了15年新高。但你看这些钱去了哪里——股息分红、股票回购，或者设立家族理财办公室把钱往海外配。
六年前，印度的家族理财办公室大概只有几十家；现在，已经超过三百家，增速快得有点吓人。
钱是有的，就是不往工厂里砸。
原因不难理解。这些大企业，信实、阿达尼、塔塔
原因不难理解。这些大企业，信实、阿达尼、塔塔这些名字，是被莫迪当"冠军企业"扶起来的，在各自的行业里几乎不存在真正的竞争对手。一个没有竞争压力的巨头，凭什么冒险去建新厂、搞研发、进入不熟悉的领域？理性人不会这么干。
本土资本不投，那外资呢？
外资那边情况更糟，而且有个很好的词描述它——税收恐怖主义。这个词不是中国人发明的，是欧美商界自己总结出来的。
小米在印度做了多年，被以逃税为由直接扣押了几十亿的资产，金额差不多是它在印度这些年利润的总和。OPPO和vivo也是类似遭遇，账户被冻结、办公室被搜查。这几家加起来被冻结的资产，折合人民币超过两百亿。
净结果是：印度的净外资流入，2024年比前一
净结果是：印度的净外资流入，2024年比前一年暴跌了八成五，跌到了近二十年的最低点。
两条腿都断了。本土资本出走，外资不敢进来，最后压到谁身上？城市里的年轻人。印度城市青年失业率超过两成，大学毕业生失业率接近三成。前几年北方邦招五百个警察，报名的超过五十万，录取比例是千分之一。
这不是结构调整的阵痛，这是结构本身出了问题。
如果内部改不动，外部能不能帮一把？这个问题印度不是没想过，但现实给出的答案很清楚。
2025年3月，美国副国务卿兰道在印度参加一
2025年3月，美国副国务卿兰道在印度参加一个对话论坛，当着印度精英阶层的面说了一句话：美国不会把印度培养成像中国那样的战略竞争对手。
这句话很有意思，值得慢慢品。它的意思不是"我们不支持你"，而是"支持你有个天花板，别想太多"。印度可以是美国的合作伙伴，但不能变成一个拥有完整独立工业体系的经济强国。美国已经从对华经验里吸取了教训——技术一旦转移，接收方可能从合作伙伴变成竞争对手。这个错误不想再犯。
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当年中国承接全球产业链，是在全球化上升期，技术转让门槛低，外资进入意愿强，窗口是开着的。印度现在想走同一条路，才发现窗口已经关了，或者说从来就没完全为它开过。
往回看，1991年那次改革，靠的是打破制度僵
往回看，1991年那次改革，靠的是打破制度僵化释放的能量，红利属于"存量释放"；莫迪2014年上来，想靠补贴和基建制造新增量，但没有触动土地法、劳动法、种姓结构这些深层的东西，最后变成了资源从中小企业流向大集团的再分配游戏。到了2026年，两轮红利都已经耗尽，而且再也找不到新的突破口。
印度知识界现在对于出路的判断，分成了截然相反的两派——一派说要政府出手打破垄断、主动构建竞争；另一派说要继续深化市场化，打破国有和官僚的障碍。两个方向完全相反，而且都有相当的支持者。
一个找不到共识的社会，很难在需要大刀阔斧的时候大刀阔斧。
所以你再回头看莫迪5月10日那番话，它其实不是什么警告，也不是政策部署。它更像是一声叹气——一个执政12年的强人，用一种含混的方式，承认了他自己也没有答案。
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